Bloc de compétences : Conception et pilotage de solution de gestion bancaire, financière et patrimoniale

Bloc de compétences : Conception et pilotage de solution de gestion bancaire, financière et patrimoniale

étudiants et étudiantes de la faculté des sciences économiques de Rennes - Université de Rennes 1

Accroche

Optimiser les choix professionnels et privés du client entrepreneur et lui proposer des solutions de placements adaptées.

En pratique

Libellé réglementaire
Conception et pilotage de solutions de gestion bancaire, financière et patrimoniale
Type de diplôme
Bloc de compétences
Niveau de sortie
Sans objet
Modalités pédagogiques
Présentiel
Langue de la formation
Français
Localisation(s) des enseignements
Rennes

Présentation

Ce certificat de compétence intégré au master 2 Conseils en gestion de patrimoine a pour objectif de vous permettre de :

  • développer des politiques et pratiques afin d’appréhender les principales composantes du management bancaire et financier ;
  • appliquer et mettre en œuvre des politiques et pratiques adaptées aux spécificités des marchés (professionnels ou particuliers).

Publics

La formation s’adresse à des professionnels, en activité ou en reconversion, dans l’objectif d'actualiser leurs connaissances, de valider leurs compétences, de progresser et/ou de débuter dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Ce certificat vise ainsi principalement des : indépendant·e·s en gestion de patrimoine ; conseiller·ère·s clientèle patrimoniale en banque ; courtier·ère·s et agents généraux d’assurance ; gestionnaires d’actifs ; courtier·ère·s en immobilier ; notaires ; experts-comptables…

Compétences développées

  • Réaliser un diagnostic financier d’une entreprise en appliquant les outils d’analyse et d'évaluation financière.
  • Identifier les différents statuts juridiques des entreprises et maîtriser l'environnement juridique et fiscal du chef d'entreprise.
  • Maîtriser et orienter le client sur les mécanismes de protections contre les accidents de la vie adaptés à sa situation professionnelle et privée.
  • Conseiller et accompagner le client entrepreneur dans la création, l’optimisation, la cession, et/ou la transmission de son patrimoine professionnel et privé.
  • Appréhender l'environnement juridique, fiscal et civil de l'assurance vie (capitalisation et prévoyance) pour conseiller les meilleurs contrats et le mode de gestion en réponse aux attentes du client patrimonial.
  • Identifier les risques des actifs immobiliers et financiers pour accompagner le client patrimonial dans ses choix d’investissement diversifiés.
  • Utiliser l’immobilier comme solution d’investissement pour diminuer la pression fiscale du client patrimonial et diversifier son patrimoine.
  • Maîtriser les valeurs mobilières pour conseiller le client patrimonial dans l’optimisation de son portefeuille d’actifs.

Les plus de la formation

  • Ce certificat correspond au bloc de compétence RNCP34034BC06 du Master 2 Conseils en gestion de patrimoine, accessible ensuite par la validation des acquis de l'expérience ou par un complément de formation.
  • La formation est éligible au CPF.
  • L'organisation est compatible avec l’exercice d'une activité professionnelle.

Organisation pédagogique

Contenus des enseignements

Préconiser des solutions d’investissement (42 heures)

  • Immobilier (14 h)
  • Valeur immobilière (7 h)
  • Produits de placement (21 h)

Faire interagir les patrimoines professionnels et privés (70 heures)

  • Analyse et évaluation financière (21 h)
  • Patrimoine professionnel (35 h)
  • Patrimoine social (14 h)

Ces enseignements sont intégrés au programme du master Conseils en gestion de patrimoine en reprise d’études (formation continue).

Lieu de la formation : Faculté des sciences économiques - 7 place Hoche - Rennes

Calendrier de la formation

Formation de 112 heures réparties sur 16 jours :

  • 18-19 novembre 2022
  • 9-10 décembre 2022
  • 6-7 janvier 2023
  • 3-4 février 2023
  • 2-4 mars 2023
  • 23-24 mars 2023
  • 12-14 avril 2023

Modalités d'évaluation

Le contrôle des connaissances comporte :
-    des travaux personnels à remettre durant l’année ;
-    une épreuve surveillée.

L’obtention du certificat est conditionnée par les MCCC (Modalités de Contrôle des Connaissances et des Compétences), votées annuellement et consultables sur l’ENT des étudiants.

    Responsable(s) pédagogique(s)

    Cécile CASTEUBLE

    Contact(s)

    Service formation continue et alternance - DEG
    pôle Droit, Économie, Gestion
    11 rue Jean Macé
    35000 RENNES
    Céline PIOT
    Chargée de mission
    celine.piot [at] univ-rennes1.fr
    Marina JOUVANCE
    Assistante de formation SFCA
    marina.jouvance [at] univ-rennes1.fr

    Pré-requis

    Être titulaire d’un diplôme d'enseignement supérieur de niveau bac+4 ou bac+5 dans les domaines de l’économie, de la gestion ou du droit et avoir au minimum 3 années d’expérience professionnelle dans les domaines d’exercice visés par la formation (gestion de patrimoine, banque, notariat, expertise-comptable, immobilier, assurance…).

    Modalités de candidature et constitution du dossier

    Examen du dossier pédagogique et/ou entretien.

    Pièces demandées : photocopie des diplômes et/ou relevés de notes, CV et lettre de motivation, photo d’identité, attestations professionnelles…

    Coût de la formation

    Pour l'année universitaire 2022-2023 : 3 360 euros

    Des modalités de financement adaptées sont possibles en fonction de situations individuelles. Notre équipe pourra vous accompagner en ce sens.
    Pour en savoir plus sur toutes les modalités de financement de la formation tout au long de la vie, consultez notre rubrique Financez votre formation.

    Last updated: ven, 08/07/2022 - 14:23