Vous êtes ici

  1. Accueil
  2. Assurance, banque, finance chargé de clientèle particuliers

Assurance, banque, finance chargé de clientèle particuliers

Assurance, banque, finance chargé de clientèle particuliers

En pratique :

Site web

Présentation

Description

Salarié·e·s ou personnes en recherche d’emploi avec une expérience significative et/ou une formation dans le domaine commercial.
Étudiant·e·s en poursuite d’étude en contrat d’apprentissage et de professionnalisation.


Compétences visées

Cette licence professionnelle, proposée en partenariat le CFA DIFCAM banque et assurance en Bretagne, répond à un besoin des professionnels du territoire et vise à :

  • développer les compétences techniques, commerciales, comportementales et managériales nécessaires à la gestion d’un portefeuille de clientèle ;
  • transmettre et développer l’esprit d’entreprise ;
  • consolider les compétences professionnelles ;
  • favoriser l’autonomie et le sens des responsabilités, à travers une année d’expérience en entreprise.

Elle est centrée autour des missions suivantes :

  • promouvoir et vendre l’offre courante financière en matière d’épargne, de crédit, d’assurance...
  • réaliser les prestations de services induites par l’activité commerciale : traiter les échéances, établir les contrats, mettre à jour les bases de données...

Informations diverses

  • Formation proposée en alternance (contrats de professionnalisation et d'apprentissage)
  • Formation éligible au Compte Personnel de Formation.
  • Liens forts avec le secteur professionnel : partenariat avec le CFA DIFCAM banque et assurance en Bretagne et les groupes bancaires du territoire.

Organisation

Modalités pédagogiques générales

Formation en alternance sur 1 an : 18 semaines de formation sur l’année.



Conditions d’accès

Conditions d’admission

Être titulaire d’un diplôme de niveau bac+2.
Une validation des acquis est possible pour les personnes ayant une formation de base et une expérience significative dans le domaine commercial.


Modalités d’inscription

Dates de dépôt de dossier : de janvier à début avril (en dehors de ces dates, nous consulter).


Et après ?

Les diplômé·e·s seront prêt·e·s à pourvoir des postes de :

  • chargé·e· de clientèle particulier dans le secteur de la banque et de l’assurance ;
  • conseiller·e· commercial·e· au sein d’une agence bancaire et d’assurance.

La formation est préparée en partenariat avec les groupes bancaires du territoire : CIC, Crédit Agricole, CMB, Crédit Maritime, Groupama...