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Diplôme d'Université - Conseiller en gestion du patrimoine

Diplôme d'Université - Conseiller en gestion du patrimoine

En pratique :

Type de diplôme : Diplôme d'université
Lieu de la formation : Rennes
Langue de la formation : français

Présentation

Publics

La formation s’adresse à des professionnel·le·s qui exercent déjà ou exerceront prochainement le métier de conseiller·ère en gestion du patrimoine auprès d’une clientèle privée :

  • indépendant·e·s de la gestion de patrimoine (CGPI) ;
  • salarié·e·s de la banque et de l’assurance ;
  • agents généraux d’assurance ;
  • notaires, avocat·e·s ;
  • expert·e·s comptables.

Objectifs, compétences développées

L’objectif de la certification consiste à acquérir les éléments analytiques (notion de choix de portefeuille, variables économiques et gestion du patrimoine...) et pratiques (approche globale de la gestion du patrimoine, optimisation fiscale et patrimoniale...) nécessaire au métier de gestionnaire de patrimoine.

Les compétences disciplinaires développées sont les suivantes :

  • établir un bilan patrimonial : collecter et analyser les informations, comprendre et hiérarchiser les objectifs de son client et déterminer son profil de risques : apporter un conseil personnalisé, poser un diagnostic patrimonial ;
  • conseiller et formuler des recommandations sur la stratégie patrimoniale du client ;
  • intervenir sur les marchés des différents actifs constitutifs d’un patrimoine ;
  • mettre en œuvre et assurer le suivi de la nouvelle stratégie patrimoniale : assurer une veille sur l’environnement et la situation de son client ; suivre les placements et procéder aux ajustements et arbitrages nécessaires.

Les plus de la formation

Ce diplôme d’Université de 3e cycle de niveau I permet :

  • d’exercer une activité de conseil financier (CIF) ;
  • de justifier de la Compétence Juridique Appropriée (CJA) ;
  • l’octroi de cartes professionnelles par la chambre de commerce et d’industrie : carte T immobilière, de démarcheur financier, d’intermédiaire en assurances ;
  • d’obtenir le statut d’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement (IOBSP).

Organisation

Organisation de la formation

  • La préparation du diplôme d’Université se déroule sur 12 mois, à temps partiel.
    Elle comprend 189 heures de formation réparties au rythme de 3 jours par mois consécutifs, en fin de semaine (entre septembre et mai). Un tutorat fera l’objet d’une soutenance au début septembre de l’année suivante.
  • Chaque séquence portera sur un module entier ou sur une ou plusieurs parties de différents modules en fonction des besoins pédagogiques.
    Dans chaque séquence les 4 dimensions du métier (commercial, technique, environnement, juridique) seront abordées et développées. Pour rendre plus professionnelle cette démarche, des cas concrets seront systématiquement traités.

Le contrôle des connaissances comporte :

  • environ deux travaux personnels à remettre durant l’année (coefficient 1 chacun) ;
  • une épreuve surveillée d’une durée de quatre heures portant sur un cas de synthèse (coefficient 3) ;
  • un entretien oral avec un jury. L’entretien porte sur un cas pratique réel rédigé par la·le candidat·e et proposé aux membres du jury plusieurs mois avant l’épreuve oral (coefficient 5).

Date de rentrée

02-09-2019 (date indicative, nous consulter)

Durée de la formation

189 heures de formation sur 12 mois.


Coordination pédagogique

GUILLAUME L'OEILLET
CECILE CASTEUBLE


Candidater

Conditions d’accès

Être titulaire d’un diplôme de niveau bac+3 dans les domaines de l’économie, de la gestion et du droit.
Une validation d’acquis est possible sans ce niveau de diplôme. Une expérience professionnelle dans le domaine de la gestion de patrimoine ou dans une activité de "chargé de clientèle-particulier" dans un établissement financier est alors exigée. Cette modalité requiert la constitution d’un dossier de VAPP (Validation des Acquis Personnels et Professionnels).


Coût de la formation

4 300 € (hors droits d'inscription).
En savoir plus sur les modalités de financement de votre formation


Référencement et financement

Téléchargez la plaquette de présentation de la formation (format PDF).

Ce diplôme d’Université est enregistré au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles) pour le titre de «Conseiller en gestion de patrimoine», niveau II. (Journal Officiel, arrêté du 23 février 2017)
Code RNCP de la formation : 27799
Code NSF : 313
Le DU CGP est éligible au CPF pour les salariés d'assurances car il est enregistré sur la liste de la CPNEFP des sociétés d'assurances qui porte le code CPF : 234025


Modalités de candidature

Sélection des candidatures sur dossier et entretien éventuel avec le responsable pédagogique.

Date limite de dépôt de dossier : avant fin mai.


Et après ?

Perspectives d’emploi

Secteurs d'activité :

  • établissements financiers (sociétés d’assurances, établissements bancaires) ;
  • cabinets de gestion de patrimoine ;
  • études notariales ;
  • cabinets d’expertise comptable.

Secteurs d’activité (codes ROME)

C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
C1303 Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
C1501 Gérance immobilière