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Diversification

Diversification

En pratique :

Langue principale : français

Description du contenu de l'enseignement

Objectifs généraux

  • Maîtriser les techniques, produits et outils de diversification du patrimoine.
  • Savoir conseiller un client pour diversifier son patrimoine.

Contenu du module :

  • les modes de détention d’actifs (direct ou indirect) : en immobilier, en foncier, en valeurs mobilières ;
  • les enveloppes fiscales : assurance-vie, PEA, PEE ;
  • les placements de diversification : immobilier (SCPI), foncier (GFA, GFF, GFV), les FIP et FCPI, les SOFICA, les DOM-TOM et la Corse, le capital risque ;
  • l’or, les pierres précieuses, les objets d’art ;
  • les techniques de diversification ;
  • le démembrement ;
  • le viager.