Master mention Monnaie, banque, finance, assurance, parcours Conseils en gestion de patrimoine

Master mention Monnaie, banque, finance, assurance, parcours Conseils en gestion de patrimoine

Image d'illustration : poignée de main entre deux hommes

Accroche

Le parcours Conseils en gestion de patrimoine (CGP), accessible uniquement en formation continue, tire sa force de sa pluridisciplinarité en explorant tous les volets et facettes de la gestion de patrimoine, ainsi que de sa capacité à répondre aux besoins en compétences du marché en fonction des évolutions de la profession et du profil des stagiaires recrutés.

En pratique

Libellé réglementaire
Master mention Monnaie, banque, finance, assurance, parcours Conseils en gestion de patrimoine
Type de diplôme
Master
Niveau de sortie
bac+5 et plus
Modalités pédagogiques
Présentiel
Langue de la formation
Français
Localisation(s) des enseignements
Rennes

Présentation

Publics

Le parcours CGP du Master MBFA s’adresse à des professionnels, en activité ou en reconversion, dans l’objectif d'actualiser leurs connaissances, de valider leurs compétences, de progresser et/ou de débuter dans le domaine de la gestion de patrimoine.

La formation vise ainsi principalement des :

  • indépendant·e·s en gestion de patrimoine,
  • conseille·ère·s clientèle patrimoniale en banque,
  • courtiers et agents généraux d’assurance,
  • gestionnaires d’actifs,
  • courtiers en immobilier,
  • notaires,
  • experts-comptables…

Compétences développées

  • Construire et piloter une stratégie adaptée à la situation patrimoniale du client.
  • Définir les cadres juridiques et fiscaux adaptés à la stratégie patrimoniale du client en lien avec les évolutions réglementaires.
  • Optimiser les choix professionnels et privés du client entrepreneur et lui proposer des solutions de placements adaptées.
  • Accompagner les décisions d'investissement du client patrimonial en lien avec son profil de risque.

À l’issue de la formation, les stagiaires maîtriseront les savoirs pluridisciplinaires (économiques, juridiques, fiscaux, financiers…) et les compétences pratiques (méthodologie de l’approche globale, techniques de transmission du patrimoine familial et professionnel, mécanismes de protections du client entrepreneur, méthodes de diversification…) nécessaires pour prodiguer des conseils en gestion de patrimoine.

Le parcours de formation du master propose également des certificats de compétences permettant un parcours professionnel adapté à chaque profil, un meilleur développement de l’employabilité et une certification des compétences finançable par le CPF :

 

Les plus de la formation

L’obtention de ce diplôme de master permet :

  • d’exercer une activité de conseil financier (CIF) ;
  • de justifier de la Compétence Juridique Appropriée (CJA) ;
  • l’octroi de cartes professionnelles par la CCI ;
  • d’obtenir le statut d’Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement (IOBSP).

Et après ?

Types de métiers

Secteurs d'activité :

  • établissements financiers (sociétés d’assurances, établissements bancaires),
  • cabinets de gestion de patrimoine,
  • études notariales,
  • cabinets d’expertise comptable…

Exemples de fonctions exercées à l’issue de l’obtention du diplôme :

  • conseiller·ère en gestion de patrimoine,
  • ingénieur·e patrimonial,
  • conseiller·ère en banque privée,
  • gérant·e de société de conseil en gestion de patrimoine (CGPI),
  • agent général d’assurance,
  • inspecteur·rice conseil en assurance…
Secteurs d'activités (code ROME)
C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier
C1303 Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers
C1501 Gérance immobilière

Organisation pédagogique

Calendrier de la formation

Durée : La formation se déroule sur 12 mois à temps partiel avec des regroupements, en présentiel, entre septembre et juin.
Volume total : 231 heures réparties sur 33 jours de formation.
Début des cours : septembre 2022.

Modalités d'évaluation

Le contrôle des connaissances comporte :

  • des travaux personnels à remettre durant l’année,
  • une épreuve surveillée portant sur un cas de synthèse (en juin),
  • un entretien oral avec un jury (au début du mois de septembre de l’année suivante) portant sur un cas pratique rédigé pendant l’année. Ce travail fait l’objet d’un tutorat de janvier à septembre.

L’obtention du Master est conditionnée par les MCCC (Modalités de Contrôle des Connaissances et des Compétences), votées annuellement et consultables sur l’ENT des étudiants.

Liens avec le monde professionnel

Pour les personnes en recherche d’emploi, un stage d’une durée minimum 2 mois est conseillé.
Le stage doit être effectué sur le temps de la formation et il doit permettre à la fois de mettre en application les connaissances ainsi que de connaître le secteur d’activité concerné. Il est un complément majeur de la formation en vue d’une reprise d’activité professionnelle.

    Responsable(s) pédagogique(s)

    Cécile CASTEUBLE

    Contact(s)

    Service formation continue et alternance - DEG
    pôle Droit, Économie, Gestion
    11 rue Jean Macé
    35000 RENNES
    Céline PIOT
    Chargée de mission
    celine.piot [at] univ-rennes1.fr
    Marina JOUVANCE
    Assistante de formation SFCA
    marina.jouvance [at] univ-rennes1.fr

    Pré-requis

    Être titulaire d’un diplôme d'enseignement supérieur de niveau bac+4 ou bac+5 dans les domaines de l’économie, de la gestion ou du droit et avoir au minimum 3 années d’expérience professionnelle dans les domaines d’exercice visés par la formation (gestion de patrimoine, banque, notariat, expertise-comptable, immobilier, assurance…).

    Pour les professionnels ne disposant pas de ces prérequis, et en fonction des profils des candidats, une validation d’acquis est possible via la constitution d’un dossier de VAPP (Validation des Acquis Personnels et Professionnels) et d’un entretien de recrutement.

    Modalités de candidature et constitution du dossier

    Examen du dossier pédagogique et/ou entretien.

    Pièces demandées : photocopie des diplômes et / ou relevé de notes, CV et lettre de motivation, photo d’identité, attestations professionnelles…

    Coût de la formation

    Pour l'année universitaire 2022-2023 : 5 500 €

    Des modalités de financement adaptées sont possibles en fonction de situations individuelles. Notre équipe pourra vous accompagner en ce sens.
    Pour en savoir plus sur toutes les modalités de financement de la formation tout au long de la vie, consultez notre rubrique Financez votre formation.

    Last updated: ven, 08/07/2022 - 14:25